…те, кто заседали в Радах и Секретариатах, митинговали на площадях и майданах очень быстро пожалели бы о том то, что не умеют видеть дальше своего носа.

Заходи, иностранец!

Сравнительная невосприимчивость банковской системы к внутренним кризисам была апробирована еще осенью 2004 года, и с тех пор мало какие события могут поколебать ее устойчивость. Сейчас стабильности банков все больше угрожают внутренние факторы. В частности, речь идет о быстром наращивании объемов кредитования населения, когда банки сознательно снижают требования к заемщикам, а потом сталкиваются с проблемой невозврата кредитов, что, однако, пока имеет весьма незначительное негативное влияние.

С другой стороны, иностранные инвесторы не теряют интерес к украинским банковским активам. И если после завершения сделки по продаже двух банков группы «ТАС» шведскому Swedbank’у доля иностранного капитала в банковской системе приблизится к 30%, то после оформления сделки продажи 95% акций «Укрсоцбанка» группе UniCredit за $2,07 млрд. этот процент может составить 35-36%.

Между тем, по мнению аналитиков британского исследовательского и издательского центра Oxford Business Group, в текущем году можно ожидать продажу еще двух-трех украинских банков. Всего же по данным Ernst&Young, 77% украинского рынка слияний и поглощений ($4,8 млрд.) в 2006 году составили сделки по приобретению нерезидентами украинских банков. Уже по данным американского инвестбанка Freeman & Co., объем сделок по слиянию и поглощению украинских банков в I полугодии текущего года составил около $3,5 млрд. Интерес иностранных инвесторов переключился на украинские банки второй рейтинговой десятки и даже более мелкие.

Несмотря на активные попытки НБУ по сокращению количества банков, в Украине можно ожидать обратного процесса. По состоянию на 1 июля 2007 года лицензию Нацбанка на осуществление банковских операций в Украине имели 173 банка, но недавно Антимонопольный комитет разрешил трем гражданам России создать в Украине банк «Розничный неограниченный сервис».

Кредиты, депозиты…

Показатели роста банковской системы мало в чем отстают от других быстрорастущих отраслей, например торговли. По данным НБУ, в январе-июне общие активы украинских банков выросли на 29,2%, или на 103 млрд. грн. - до 456,1 млрд. грн. Рост общих активов банков произошел, в основном, за счет увеличения кредитов - на 84,2 млрд. грн., или на 31,2% (из них кредиты, предоставленные юридическим лицам - на 42,8 млрд. грн., или на 25,5%, кредиты населению - на 28,5 млрд. грн., или на 36,7%).

Собственный капитал банков за І полугодие 2007 года увеличился на 20,1%,или на 8,5 млрд. грн.,и по состоянию на 1 июля составил 51,1 млрд. грн. Тогда как обязательства банков Украины увеличились на 91,7 млрд. грн.,или на 30,8%, и на 1 июля составляли 389,3 млрд. грн.

Позитивным моментом является рост долгосрочного финансирования, которое за январь-июнь увеличилось на 33,2% и составило 209,4 млрд. грн., или 59,2% общего объема выданных кредитов.

Хотя по данным Нацбанка, в І полугодии 2007 года прибыль банков составила 3,1 млрд. грн., что в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период 2006 года (1,8 млрд. грн.), но украинские банки не дают быстрой прибыли. Получение последней связано с долгосрочным присутствием на рынке, которое в значительной мере требует крупных вложений в развитие филиалов, сетей банкоматов, технологических и организационных изменений.

При этом с точки зрения срочности население предпочитает хранить средства на депозитах (96,6 млрд. грн., или 76,8 % от общей суммы средств населения), а не на текущих счетах до востребования (29,2 млрд. грн., или 23,2%). Средства в национальной валюте составляют 56,0% от общей суммы средств физических лиц, что свидетельствует о высоком уровне доверия к национальной валюте. Следует сказать, что запас прочности у гривны есть, так как она является 6-й в мире по уровню недооцененности.

В I квартале 2007 года, по данным опроса компании GfK Ukraine, наибольшая часть кредитов (67%) оформлялась для приобретения потребительских товаров. На второй позиции находятся нецелевые кредиты - 15%. Доля кредитов на строительство и приобретение недвижимости или земли составила 9%, на приобретение авто или другого транспортного средства - 5%. По данным той же GfK Ukraine, кредиты на потребительские товары станут самой распространенной услугой, которой украинцы планируют воспользоваться на протяжении ближайших 12 месяцев.

Открываем ставки!

В настоящее время у банков другая головная боль. Согласно постановлению НБУ, с 5 июня они должны раскрывать реальные процентные ставки по кредитам, т.е. с учетом всех скрытых комиссий «за управление», «за выдачу» и прочие формальные поводы заработать, которые фактически выше самих процентных ставок по кредитам и делают последние золотыми. Однако до сих пор реальных подвижек в этом направлении банки не сделали. Они ссылаются на технологические моменты, которые делают это возможным в течение нескольких месяцев, а Киевский кредитно-банковский союз вообще судебно хочет запретить исполнение этой нормы.

Примерно такая же проблема стоит и в России, где с 1 июля Центробанк потребовал от всех российских банков раскрывать реальную стоимость кредита, но Совет Федерации РФ отказался одобрить поправки в федеральный закон. И отправил все на доработку.

Кроме того, банки на себе ощущают кризисные явления в других сферах экономики. Так, украинским банкам предлагают пролонгировать кредиты, ранее выданные аграриям на сумму 3,9 млрд. грн. В случае принятия банками положительного решения это не сильно скажется на системе в целом, хотя вряд ли удастся вернуть все кредиты. Правительство выделяет аграриям для компенсации убытков засухи около 1 млрд. грн., что несопоставимо с суммой в 3,9 млрд. грн.

Определенная часть угроз связана с возможными валютными колебаниями. Хотя украинский потребитель и привык к стабильности национальной валюты, в Нацбанке не исключают возможность ревальвации раньше 2009 года. В связи с тем, что доллар сейчас дешевеет по отношению к большинству мировых валют, то и гривна (привязанная к его курсу) дешевеет вслед за долларом.

Пока украинскому банковскому рынку ничто не угрожает, но дальнейшее развитие существующих тенденций при возможном ухудшении внешних (обвал мировых валют и т.п.) и внутренних (ухудшение платежеспособности населения, кризис на рынке ипотеки и т.п.) могут достаточно негативно повлиять на развитие банковской системы. В настоящее время при большом количестве банков, которые не успевают набирать персонал, неизбежно произойдет уменьшение их количества и высвобождение части занятых в этой сфере. Впрочем, это вряд ли произойдет раньше 2009 года.

В силу того, что политическая нестабильность в стране никак не отразилась на развитии банковской системы, а макроэкономическая ситуация стабильна, то и радикальных изменений в банковской системе до конца года не предвидится. Не ожидается никаких как существенных негативных тенденций, так и резкого улучшения качества обслуживания клиентов и снижения процентных ставок по кредитам.

Главное управление НБУ по Киеву и Киевской области предупредило банки о возможных санкциях в случае обнаружения низкого уровня этики делового общения сотрудников банков с клиентами, а также формализма при рассмотрении обращений физических лиц, так как клиентам часто кажется, что банки зарабатывают свой «хлеб» путем мошенничества.

Улучшить качество обслуживания могут иностранные банки, которые собственно из-за высоких кредитных ставок (и возможности заработать на них) в Украину и приходят. В который раз получается замкнутый круг…